Arbeiten mit Lexware

Für die Buchhaltung

Das Dashboard prüft und gibt Belege frei. Gebucht wird weiterhin in Lexware — und von dort an Finanzamt und Steuerberater gemeldet. Hier steht, wie beides zusammenspielt.

Täglich

Kontoauszüge — nicht mehr ausdrucken

Die Auszüge kommen per Online-Banking direkt in Lexware. Unter „Online-Kontoauszug abgleichen" → „Automatik" ordnet Lexware wiederkehrende Zahlungen (Miete, Versicherung …) selbst zu. Du prüfst nur noch die Vorschläge.

Freigegebene Belege buchen

Belege, die du im Dashboard freigegeben hast, sind geprüft und vorkontiert. Übernimm die Werte (Lieferant, Betrag, Konto, Steuer) in die Buchung.ℹ️ In Kürze erzeugt die Freigabe automatisch eine Importdatei — dann importierst du den ganzen Stapel mit einem Klick, statt einzeln zu tippen.

Offene Posten & Mahnungen

Wie gewohnt in Lexware prüfen — daran ändert sich nichts.

Einmal einrichten

Admin / in Abstimmung mit dem Steuerberater

Online-Banking (HBCI/FinTS) je Bankkonto aktivieren → Auszüge kommen automatisch.
Buchungsvorlagen für wiederkehrende Buchungen (Miete, Pacht, Versicherung, Strom …) mit festem Konto + Steuersatz anlegen.
DATEV-Anbindung zum Steuerberater („Mit DATEV verbinden") statt Datei-/Papierversand.
Belegeingangskorb für E-Rechnungen aktivieren.

Genaue Schritt-für-Schritt-Liste: intern unter „lexware-quickwins".

Wichtig

Lexware bleibt das System, in dem tatsächlich gebucht und gemeldet wird.
Das Dashboard liefert nur geprüfte, vorkontierte Belege — die Buchung bleibt bei euch.
Auszüge & Belege nicht mehr ausdrucken — alles ist digital und archiviert.

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